Gestão de recebimento
Permite à empresa gerenciar o acesso de cargas e produtos que tenham sido XML´s importados a partir da rotina do Portal XML.
Com a ativação do parâmetro EZ_USAPORT = .T., permite a empresa se beneficiar de uma série de funcionalidades, conforme descrito abaixo:
Controle do Fluxo:
Permite o monitoramento do fluxo das notas através de legendas desde a importação até a sua conclusão no departamento fiscal.
Ativação do controle de log de modo que é possível identificar o tempo que cada fase/operação levou para ser concluída.
Grupo de Workflow:
Permite a criação de Grupos de Workflow. O código do grupo criado deve estar associado à uma validação para que os mesmos possam visualizar os problemas encontrados na rotina Monitor de Ocorrências
Monitoramento das Ocorrências:
Permite gerenciar as ocorrências por grupo, isto é, além dos usuários receberem Workflows (opcional, ativado através do parâmetro EZ_USAWFINT = .T. – usa Workflow Interno), ou gerenciar as ocorrências através de uma tela, no qual apenas os usuários perntencentes ao grupo definido para solução da ocorrência, que geralmente é manutenção do pedido de compra e seu respectivo item.
Aviso ao fornecedor:
Opcionalmente através do parâmetro EZ_USAWFEX =.T. (Usa workflow externo), é possível informar aos fornecedores que suas notas foram aceitas, Default desse parâmetro é .F..
Controle de Portaria
Após ocorrerem as validações pré-definidas no Portal XML e não havendo nenhuma ocorrência, o XML é disponibilizado em uma tela de Portaria como apto ao recebimento.
Controle de Recebimento Físico:
Após recebimento da portaria, o XML é enviado para a fase de recebimento, aonde poderá ocorrer a conferência cega ou não, isso se dá através a ativação do parâmetro EZ_CONFCEG = .T.;
Nessa fase independente do parâmetro estar ativado ou não, ao confirmar a operação, a Pré-nota (EZ_PRENOTA = .T.) ou Documento de Entrada (EZ_PRENOTA = .F.) de acordo com o parâmetro será gerada e ficará disponível para o departamento fiscal.
Classificação de Documentos:
Passou a estar disponível nessa versão a Classificação de Documentos de forma que não é mais necessário sair da tela do Portal XML para realizar essa operação.
A opção acma está disponível no caso o parâmetro EZ_PRENOTA esteja definido como True, esta poderá ser classificada pela opção “Classificar nota” direto no menu “Outras Ações” dentro do Portal XML.
Caso o parâmetro acima esteja definido como False, será gerado o Documento de entrada com base em todas as informações disponíveis dentr da rotina Portal XML para aquele XML. Caso essa opção seja utilizada, é necessário o preenchimento do Tipo de Operação e TES.
Parâmetros utilizados
Parâmetro | Definição/Conteudo |
EZ_USAPORT | Quando .T., habilita o módulo de recebimento (Default .F.) |
EZ_USAWFEX | Quando .T., habilita o disparo de workflow para os fornecedores (Default .F.) |
EZ_CARGOBR | Quando .T., torna obrigatório o preenchimento do cabeçalho na tela de portaria (Default .F.) |
EZ_CONFCEG | Quando .T., habilita a tela para apontamento da conferência cega (Default .F.) |
EZ_PRODPC | Quando .T., habilita o uso do código do produto que consta no SC7 (P.Compras) (Default .F.) |
EZ_USAWFIN | Quando .T., permite enviar Workflow para usuários internos por Grupo EZ8 (Default .T.) |
EZ_ATVMAN | Quando .T., ativa confirmação e Rejeição da Operação. (Default .F.) |
EZ_DBCHECK | Quando .T., ativa o Double Check (validação do documento na SEFAZ) (Default .F.) |
EZ_CFOPNPC | CFOP´s que não requerem Pedido de Compras |
EZ_CFGERNF | CFOP´s que irão gerar pré-nota/doc.entrada e não passam pela portaria |
Telas do Módulo Gestão de Recebimento:
Nessa tela são apresentados todas as notas cujo XML foi validado e estão aptas para o recebimento
Na opção “Incluir Controle”, é possível agrupar a leitura de diversas chaves de DANFE para enviá-las para o Recebimento Físico.
Nessa rotina, ao realizar a leitura da chave da DANFE, é realizado a checagem na SEFAZ para verificar se a nota ainda consta como válida. (Válido somente se o parâmetro EZ_DBCHECK estiver definido como .T.)
Nesse ponto do processo são disponibilizados todos os XML´s que já passaram pela portaria e que agora encontram-se disponíveis para conferência.
Caso o cliente não utilize a conferencia cega, ao clicar no botão “Aprova Recebimento”, será gerado o documento de acordo com a configuração do parâmetro EZ_PRENOTA, se definido como .T., irá gerar pré-nota, se definido como .F. irá gerar documento classificado.
Nessa rotina, ao clicar na opção “Aprova Recebimento”, é realizado a checagem na SEFAZ para verificar se a nota ainda consta como válida. (Válido somente se o parâmetro EZ_DBCHECK estiver definido como .T.)
Exemplo do processamento de geração da pré-nota/Documento entrada
Após a conferência estar ok, e realizado o processo de geração obtendo o resultado conforme abaixo:
- Pré-nota: Caso o EZ_PRENOTA = .T. (default), essa Pré-nota gerada ficará disponível para o departamento fiscal como Aguardando Classificação e poderá ser classificada a partir da opção “Classificar nota” dentro do Portal XML;
- Documento classificado: Caso o EZ_PRENOTA = .F., será realizado a geração do documento de entrada já classificado.